Forex กับตัวเลือก

ฟอเร็กซ์ และออปชั่นเป็นทั้งเครื่องมือทางการเงินที่สามารถใช้ในการเก็งกําไรราคาในอนาคตของสินทรัพย์ อย่างไรก็ตามมีความแตกต่างที่สําคัญระหว่างฟอเร็กซ์กับออปชั่น

ความแตกต่างที่สําคัญระหว่าง Forex และ ตัวเลือก

สินทรัพย์อ้างอิง

บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ การซื้อขายหรือ การเทรดฟอเร็กซ์ จํากัด เฉพาะสกุลเงินในขณะที่ตัวเลือกสามารถซื้อขายในสินทรัพย์อ้างอิงที่หลากหลายรวมถึงหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์ดัชนีและอัตราดอกเบี้ย

โครงสร้างผลตอบแทน

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์คุณซื้อหรือขายคู่สกุลเงินและกําไรหรือขาดทุนของคุณจะถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาซื้อและขาย ในการซื้อขายออปชั่น คุณซื้อหรือขายสัญญาออปชั่น ซึ่งให้สิทธิ์แก่คุณ แต่ไม่ใช่ข้อผูกมัดในการซื้อหรือขายสินทรัพย์อ้างอิงในราคาที่ระบุในหรือก่อนวันที่ระบุ กําไรหรือขาดทุนของคุณถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาใช้สิทธิของออปชั่นและราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อหมดอายุ

เสี่ยง

ความเสี่ยงของการซื้อขายฟอเร็กซ์จํากัดอยู่ที่จํานวนเงินที่คุณลงทุน อย่างไรก็ตามความเสี่ยงของการซื้อขายออปชั่นอาจมากกว่าเนื่องจากคุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าที่คุณลงทุนหากสินทรัพย์อ้างอิงเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ

เลเวอเรจ

การซื้อขายฟอเร็กซ์มักจะมีเลเวอเรจสูงซึ่งหมายความว่าคุณสามารถควบคุมตําแหน่งขนาดใหญ่ด้วยเงินจํานวนเล็กน้อย อย่างไรก็ตามเลเวอเรจยังสามารถขยายการสูญเสียของคุณได้ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสําคัญที่จะต้องใช้อย่างระมัดระวัง การซื้อขายออปชั่นมักไม่มีเลเวอเรจ

สภาพคล่อง

การ ตลาด Forex เป็นตลาดที่มีสภาพคล่องมากที่สุดในโลกซึ่งหมายความว่ามีผู้ซื้อและผู้ขายอยู่เสมอ ทําให้ง่ายต่อการเข้าและออกจากตําแหน่งอย่างรวดเร็วและในราคาที่ยุติธรรม ตลาดออปชั่นไม่มีสภาพคล่องเท่ากับตลาดฟอเร็กซ์ แต่ก็ยังค่อนข้างมีสภาพคล่อง

ความสลับซับซ้อน

การซื้อขายฟอเร็กซ์นั้นค่อนข้างง่ายในการเรียนรู้ แต่อาจเป็นเรื่องยากที่จะเชี่ยวชาญ การซื้อขายออปชั่นมีความซับซ้อนมากกว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ และต้องมีความเข้าใจที่ดีเกี่ยวกับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการจัดการความเสี่ยง

ความเหมาะสม

การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ค้าที่ต้องการเก็งกําไรในราคาสกุลเงินในอนาคต การซื้อขายออปชั่นเป็นตัวเลือกที่ดีสําหรับผู้ค้าที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงหรือผู้ที่ต้องการใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจง

นี่คือตารางสรุปความแตกต่างที่สําคัญระหว่างฟอเร็กซ์และออปชั่น:

นี่คือตัวอย่างบางส่วนของวิธีการใช้การซื้อขายฟอเร็กซ์และออปชั่น:

· การซื้อขายฟอเร็กซ์:

หากคุณคิดว่าเงินยูโรจะแข็งค่าขึ้นเมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ คุณสามารถซื้อคู่สกุลเงิน EUR/USD ได้ หากการคาดการณ์ของคุณถูกต้องคุณจะทํากําไรได้

· การซื้อขายตัวเลือก: หากคุณคิดว่าราคาทองคํากําลังจะขึ้นคุณสามารถซื้อตัวเลือกการโทรบนทองคําได้ สิ่งนี้ให้สิทธิ์คุณในการซื้อทองคําในราคาที่ระบุในหรือก่อนวันที่ระบุ หากราคาทองคําสูงขึ้นคุณสามารถใช้ตัวเลือกและซื้อทองคําในราคานัดหยุดงานที่ต่ํากว่าทํากําไรได้

กลยุทธ์การซื้อขาย Forex โดยทั่วไปจะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งเกี่ยวข้องกับการระบุรูปแบบในข้อมูลราคาตลาด กลยุทธ์การซื้อขายฟอเร็กซ์ทั่วไป ได้แก่ :

· การซื้อขายตามแนวโน้ม:

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการระบุแนวโน้มโดยรวมในตลาดและการซื้อขายในทิศทางของแนวโน้มนั้น

· ถลกหนัง: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการทํากําไรเล็กน้อยจากการซื้อขายบ่อยครั้ง

· การซื้อขายแบบสวิง: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการทํากําไรจากการซื้อขายที่กินเวลาหลายวันหรือหลายสัปดาห์

· การซื้อขายตําแหน่ง: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการทํากําไรจากการซื้อขายที่ใช้เวลาหลายเดือนหรือหลายปี

กลยุทธ์การซื้อขายออปชั่นมีความหลากหลายมากขึ้นและสามารถขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางเทคนิคและการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งเกี่ยวข้องกับการศึกษาปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจส่งผลต่อราคาของสินทรัพย์อ้างอิง กลยุทธ์การซื้อขายตัวเลือกทั่วไปได้แก่:

· การเขียนการโทรที่ครอบคลุม:

กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการขายตัวเลือกการโทรในสินทรัพย์ที่คุณเป็นเจ้าของอยู่แล้ว สิ่งนี้สามารถใช้เพื่อสร้างรายได้หรือ จํากัด การสูญเสียของคุณ

· การป้องกันการวางซื้อ: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อ put option บนสินทรัพย์ที่คุณเป็นเจ้าของ สิ่งนี้สามารถใช้เพื่อปกป้องการลงทุนของคุณจากการขาดทุน

· การซื้อขายสเปรด: This strategy involves buying a put option on an asset that you own. This can be used to protect your investment from losses.

· Spread trading: กลยุทธ์นี้เกี่ยวข้องกับการซื้อตัวเลือกหนึ่งและขายอีกตัวเลือกหนึ่งด้วยราคาใช้สิทธิหรือวันหมดอายุที่แตกต่างกัน สามารถใช้เพื่อลดความเสี่ยงหรือเพื่อเพิ่มผลตอบแทน

ศักยภาพและความผันผวนของกําไร

ศักยภาพในการทํากําไรของการซื้อขายฟอเร็กซ์และออปชั่น

ศักยภาพในการทํากําไรของการซื้อขายฟอเร็กซ์และออปชั่นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงขนาดของการลงทุนทิศทางของตลาดและประเภทของตัวเลือกที่คุณซื้อขาย

ในการซื้อขายฟอเร็กซ์กําไรของคุณจะถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาที่คุณซื้อคู่สกุลเงินและราคาที่คุณขาย หากคู่สกุลเงินเคลื่อนไหวไปในทิศทางที่คุณคาดการณ์ไว้คุณจะทํากําไรได้ จํานวนกําไรที่คุณทําจะขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนและขนาดของการย้าย

ในการซื้อขายออปชั่นกําไรของคุณจะถูกกําหนดโดยความแตกต่างระหว่างราคาใช้สิทธิของออปชั่นและราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงเมื่อหมดอายุ หากราคาตลาดของสินทรัพย์อ้างอิงสูงกว่าราคาใช้สิทธิเมื่อหมดอายุคุณจะทํากําไรได้ จํานวนกําไรที่คุณทําจะขึ้นอยู่กับขนาดของการลงทุนขนาดของการย้ายและประเภทของตัวเลือกที่คุณซื้อขาย

ตัวอย่างเช่น หากคุณซื้อคอลออปชั่นบนทองคําด้วยราคาใช้สิทธิ $1,800 และราคาตลาดของทองคําคือ $1,900 เมื่อหมดอายุ คุณจะทํากําไรได้ $100 ต่อสัญญา อย่างไรก็ตามหากคุณซื้อ put option บนทองคําด้วยราคานัดหยุดงาน $ 1,800 และราคาตลาดของทองคําคือ $ 1,700 เมื่อหมดอายุคุณจะสูญเสียการลงทุนทั้งหมดของคุณ

โดยทั่วไปศักยภาพในการทํากําไรของการซื้อขายออปชั่นนั้นมากกว่าศักยภาพในการทํากําไรของการซื้อขายฟอเร็กซ์ อย่างไรก็ตามการซื้อขายออปชั่นก็มีความเสี่ยงมากกว่าเนื่องจากคุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าที่คุณลงทุนหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ

ความผันผวนของการซื้อขาย Forex และออปชั่น

ความผันผวนของการซื้อขายฟอเร็กซ์และออปชั่นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการรวมถึงสินทรัพย์อ้างอิงขอบฟ้าเวลาและสภาวะตลาด

โดยทั่วไปการซื้อขายฟอเร็กซ์มีความผันผวนมากกว่าการซื้อขายตัวเลือก นี่เป็นเพราะตลาดฟอเร็กซ์เปิดตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันต่อสัปดาห์และมีสภาพคล่องมากมายในตลาด ซึ่งหมายความว่าราคาสามารถเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วและง่ายดายในตลาดฟอเร็กซ์มากกว่าในตลาดออปชั่น

อย่างไรก็ตามความผันผวนของการซื้อขายออปชั่นอาจสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับออปชั่นที่หมดอายุเร็ว ๆ นี้หรือสําหรับตัวเลือกในสินทรัพย์อ้างอิงที่ผันผวน ตัวอย่างเช่นตัวเลือกน้ํามันหรือสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ อาจมีความผันผวนมากเนื่องจากราคาของสินทรัพย์เหล่านี้อาจผันผวนอย่างมาก

ต่อไปนี้คือบางสิ่งเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบความผันผวนของการซื้อขายฟอเร็กซ์และออปชั่น:

· สินทรัพย์อ้างอิง: ความผันผวนของสินทรัพย์อ้างอิงเป็นหนึ่งในปัจจัยที่สําคัญที่สุดที่มีผลต่อความผันผวนของการซื้อขายฟอเร็กซ์และออปชั่น สินทรัพย์ที่มีความผันผวนเช่นหุ้นหรือสินค้าโภคภัณฑ์มักจะมีราคาที่ผันผวนมากกว่าสินทรัพย์ที่มีความผันผวนน้อยกว่าเช่นพันธบัตรหรือสกุลเงิน

· ขอบฟ้าเวลา: ขอบเขตเวลาของการซื้อขายยังส่งผลต่อความผันผวน ตัวเลือกที่หมดอายุเร็วกว่ามักจะมีความผันผวนมากกว่าตัวเลือกที่หมดอายุในภายหลัง นี่เป็นเพราะมีเวลาน้อยลงสําหรับสินทรัพย์อ้างอิงที่จะเคลื่อนที่ไปในทิศทางที่ต้องการ

· สภาวะตลาด: สภาวะตลาดยังส่งผลต่อความผันผวน ตลาดที่มีแนวโน้มมีแนวโน้มที่จะผันผวนน้อยกว่าตลาดที่รวมเข้าด้วยกัน นี่เป็นเพราะตลาดที่มีแนวโน้มสามารถคาดการณ์ได้มากขึ้นซึ่งหมายความว่าราคามีโอกาสน้อยที่จะผันผวนอย่างรุนแรง

บทสรุป

ในที่สุดวิธีที่ดีที่สุดในการตัดสินใจว่าเครื่องมือการซื้อขายใดที่เหมาะกับคุณคือการพิจารณาสถานการณ์และเป้าหมายส่วนบุคคลของคุณอย่างรอบคอบ หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ไม่ชอบความเสี่ยงคุณอาจต้องการพิจารณาการซื้อขายฟอเร็กซ์เนื่องจากโดยทั่วไปจะมีความผันผวนน้อยกว่าการซื้อขายออปชั่น อย่างไรก็ตามหากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่ก้าวร้าวมากขึ้นซึ่งต้องการทํากําไรที่มากขึ้นคุณอาจต้องการพิจารณาการซื้อขายออปชั่น

ต่อไปนี้คือบางสิ่งเพิ่มเติมที่ควรพิจารณาเมื่อเปรียบเทียบการซื้อขายฟอเร็กซ์และออปชั่น:

· การยอมรับความเสี่ยงของคุณ: การซื้อขายออปชั่นโดยทั่วไปถือว่ามีความเสี่ยงมากกว่าการซื้อขายฟอเร็กซ์ เนื่องจากคุณอาจสูญเสียเงินมากกว่าที่คุณลงทุนหากตลาดเคลื่อนไหวสวนทางกับคุณ

· ขอบเขตการลงทุนของคุณ: การซื้อขายฟอเร็กซ์เป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการทํากําไรระยะสั้นในขณะที่การซื้อขายตัวเลือกอาจเป็นตัวเลือกที่ดีหากคุณต้องการป้องกันความเสี่ยงหรือใช้ประโยชน์จากสภาวะตลาดที่เฉพาะเจาะจงในระยะเวลานานขึ้น

· รูปแบบการเทรดของคุณ: หากคุณเป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นที่ชอบทําการซื้อขายบ่อยครั้งการซื้อขายฟอเร็กซ์อาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับคุณ หากคุณเป็นเทรดเดอร์แบบพาสซีฟที่เต็มใจที่จะรอโอกาสที่เหมาะสมการซื้อขายตัวเลือกอาจเป็นตัวเลือกที่ดีกว่าสําหรับคุณ